こんなお悩みありませんか?

  • (経営者様)事業立ち上げ時等における資金調達方法がわからない
  • (経営者様の事業所の皆様)将来設計について不安がある
  • (経営者様の事業所の皆様/個人の皆様)資産運用方法や金融商品の選び方がわからない

こんなお悩み解決できます

資金調達方法のアドバイスと専門家のご紹介

  • ご相談内容から最適な方法をアドバイス
  • 事業規模・事業内容から適した専門家紹介

ライフプランの点検・見直し提案

  • 収支バランス、キャッシュフローをもとにライフプランを点検
  • 人生設計図の見直し提案

資産運用アドバイス

  • 夢を実現するためのポートフォリオアドバイス
  • 収支状況から適した運用方法をアドバイス

 (長年の金融業界経験とAFP(日本FP協会正会員)の立場から総合的なアドバイスをしていきます。)

 ご相談の流れ

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提案と提案書(計画書・見積書)の提出

具体的な提案(支援内容の説明)をいたします。

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継続的な相談、資料作成も承っております。

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